1893: Madame Vashtra, Jenny és Strax a viktoriánus Yorkshire-be érkeznek, hogy kiderítsék, hogy mi is ez a titokzatos karmazsin horror. Emberek tűnnek el, majd ezt követőn már csak bíborvörös holttestüket tudják azonosítani. Yorkshire-ben található Sweetville, Mrs. Gylliflower állítólagos gyufagyára, ám az emberek azt suttogják, hogy aki oda belép többé nem látják. A trió nyomozni kezd és Jenny be is jut a titokzatos gyárba, amiről kiderül, hogy nem is egy gyár. Jenny itt találja meg a karmazsinvörös Doktort, aki egy szót sem tud szolni, és alig tud mozogni. Röviddel ezután az Idő Lord helyrehozza önmagát, de a gondok csak most kezdődnek. Hová lett Clara? Mi történik az emberekkel Mrs. Gillyflower "gyárában"? És hogyan jönnek a képbe a 65 millió évvel ezelőtt élt vörös piócák? Ezentúl a Doktornak akarva - akaratlan két új utitársa lesz Clara-nak köszönhetően.
