Siamo a Torino nel 1939. Pablo è bello e giovane e ama suonare la chitarra e per questo motivo è molto ricercato da tutti i ragazzi e le ragazze. Non si interessa di problemi sociali né di politica. Attraverso il suo amico Aurelio, che è rimasto paralizzato alle gambe a causa di un incidente, conosce la bellissima Linda e se ne innamora. Dopo i primi incontri Linda scompare improvvisamente. Pablo, innamorato, la cerca e la ritrova con un uomo: Carletto, un attore bello ma con la gobba. Per un po' i due innamorati continuano a incontrarsi frequentando un locale, "Il Mascherino" dove lavorano prostitute e prestigiatori.
