L'anime racconta le vicende di un ragazzo, Arthur, e di sua sorella Riannon, i quali vengono a contatto con il signore dei demoni Arawn a causa di un gruppo di religiosi dell'impero che l'avevano resuscitato. Il signore dei demoni, dopo essersi unito con la gente del villaggio di Arthur, parte alla volta di una terra in cui non vengano disturbati ulteriormente dall'impero. Qui infurierà una feroce battaglia contro l'impero, a cui si uniranno altri compagni, per poi trovarsi ad affrontare un nemico comune...
