Sampei Nihira è un giovane pescatore che si dirige alla Valle dei Lamenti, dove i pesci trascinano i procioni in acqua per mangiarseli. Qui vive un uomo dalla barba nera che vive con una scimmia di nome anch'essa Sampei. Egli vive isolato e impedisce a chiunque di avvicinarsi, meno che ai pescatori. In acqua c'è un pesce particolarmente feroce e Sampei vuole pescarlo.
