Gli X-Men notano che si è verificato uno strappo nel piano astrale del pianeta, e Tempesta nota che si è originato nella tribù africana da cui proviene. Il suddetto strappo è stato provocato da Mjnari, un ragazzo a cui Tempesta ha salvato la vita subito dopo la nascita (e perciò ha acquisito dei superpoteri) e che ha cresciuto all'inizio della sua vita, e che perciò considera come un figlio. Mjnari è stato posseduto dal Re delle Ombre, un misterioso nemico che era stato rinchiuso nel piano astrale da Xavier, ma che è riuscito a uscirne. Tempesta lotta contro il Re delle Ombre, e alla fine lei e Mjnari riescono a rinchiuderlo nel piano astrale. Nel frattempo Wolverine insegue Morph fino in Brasile, mentre Magneto e Xavier, in Antartide, si ritrovano in un luogo che somiglia a una foresta, noto come Terra Selvaggia, dove i loro poteri non hanno effetto e dove il secondo riesce misteriosamente a camminare, nonostante il suo corpo dovrebbe essere paralizzato.
