Luogo: Astronave madre dei Daleks e la Terra. Data: 2009. Nemico: Daleks e Davros. Il Dottore si è rigenerato senza però cambiare aspetto grazie al materiale genetico fornito dalla sua mano. Rose, Jackie, Mickey, Jack, Martha, Sarah Jane e il Dottore vengono catturati dai Daleks e Davros ne approfitta per dimostrare la sua gioia maligna nell'aver sconfitto il Dottore. Tutti credono che Donna sia morta insieme al TARDIS, ma in realtà Donna è ancora viva, insieme al Dottore.....
