In viaggio verso il Monte Sansa per lo speciale allenamento di Ornella, i nostri eroi si trovano ad attraversare una grotta dove s’imbattono in un gruppo di Noibat infuriati - istigati dal Team Rocket con in mente uno dei soliti piani nefasti. Nella confusione, i ragazzi si ritrovano divisi: Ash, Serena, Clem e Lucario da una parte della grotta, e Lem, Ornella e Pikachu dall’altra. Il Team Rocket ne approfitta per attaccare il gruppo di Lem e, grazie ai dispositivi per la maxi evoluzione con cui ha equipaggiato i propri Pokémon, sta avendo la meglio.
