Mentre Fantaghirò ed Esmeralda dormono, a Tarabas viene il desiderio di baciare Fantaghirò, ma non appena si avvicina a lei, comincia a trasformarsi in una bestia orribile. Tarabas fugge dal campo, e quando ci riesce, la sua trasformazione termina e ritornas nella sua forma umana. Viene affrontato da Xellesia, che gli spiega che la magia nera che è in lui non gli permette di innamorarsi, poiché non appena tentasse di baciare la sua amata, si trasformerebbe in una bestia per divorarla.
