I Berretti Blu sono aspiranti meganoidi; un gruppo di questi giovani, comandato da Rad, un ragazzo con rapporti costantemente tesi e difficili con la famiglia d'origine, attacca per la strada Banjo e Beauty a colpi di mitragliatrice... L'ufficiale meganoide che sovrintende al loro addestramento ha promesso di farli diventare invincibili come lui, se solo fossero riusciti a sbarazzarsi una volta per tutte di Banjo. Insieme a tre dei suoi compagni, Rad, utilizzando uno speciale apparecchio da polso, riesce a tramutarsi provvisoriamente in un megaborg dalle sembianze di mummia: il combattimento contro il Daitarn 3 si conclude molto presto e Rad s'accorge che Kelly, la sua sorellina, si trova in grave pericolo proprio a causa dei meganoidi...
