ულამაზეს ქალაქ როზეირალში ვარდების სპეციალისტი რაფაელი ცხოვრობს. ის ძალიან მდიდარია, მაგრამ იტანჯება მარტოობით. მის ცხოვრებაში ყველაფერი იცვლება, როდესაც ახალგაზრდა ბალერინა ლუნას ხვდება. ისინი ეკლესიაში ხვდებიან და ერთი ნახვით უყვარდებათ. მაგრამ მალე რაფაელი კარგავს თავის საყვარელს - ის მოკლეს. ზუსტად იმ მომენტში, როცა მთვარე სხვა სამყაროში გადადის, შორეულ სოფელში ინდოელი ქალისა და თეთრი ჰოლანდიელის ქალიშვილი სერენა იბადება. მას განზრახული ჰქონდა გამხდარიყო მთვარის რეინკარნაცია: სერენა დაიბადა მთვარის მიზნის შესასრულებლად. ამიტომ, ბავშვობიდან მას უცნაური ხილვები ეწვია, მან დაინახა ის, რაც მას სინამდვილეში არ შეეძლო ...
