노숙은 주유가 더 이상 형양을 노리지 않게 하기 위해 손권에게 합비를 쳐서 주유에게 지원을 요청하라고 말한다. 노숙은 유비를 찾아가 형주를 돌려줄 것을 청하고 유비를 자신은 유기를 대신해 형주를 차지하여 유기에게 돌려준 것이라 말한다. 노숙은 병이 깊은 유기를 보고 당분간은 형주를 치지 않겠지만 유기가 죽은 후에는 형주를 돌려달라고 말한다. 유비는 형주를 지키기 위해 마량의 의견을 받아들여 무릉, 장사, 계양, 영릉을 치기로 하고 첫 번째로 영릉을 공격하는데...
