형주의 유기가 죽자 손권은 과거 유비와의 약속대로 형주를 돌려받기 위해 어찌 대처할 지 노 숙과 논의하고, 유비에게 가서 형주를 돌려받기 위 한 담판을 짓기 위해 유기의 문상을 빌미로 노숙을 파견한다. 주유는 노숙의 담판에 힘을 실어주기 위해 전쟁준비를 하는 척하며 유비를 압박하지만, 노숙은 유비와 제갈량과의 담판에서 훗날 서천을 취하면 형주를 돌려주겠다는 각서만 받아온다. 유비의 각서가 무용지물임을 알아챈 주유는 유비를 오후 누 이동생의 데릴사위로 맞이하는 척 하며 유비를 억류 해 형주와 맞바꾸겠다는 계책을 낸다.
