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크리스마스를 맞이한 마크로스 시티. 도시에는 민메이가 실종되었다는 보도가 흘러나오고 있었다. 자신이 노래하는 것의 의미를 잃고 도망치듯 거리를 헤매는 민메이. 그녀가 의지할 수 있는 것은 이제 히카루 뿐이었다. 그 무렵, 전력 증강을 노리는 캄진은 폐선을 수리한다. 폐함의 엔진 수리용 부품을 구하기 위해 캄진은 공장지대인 오노기 시티를 습격한다.
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