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달리아와 볼프는 함께 인공 마검을 만들기로 약속했지만, 볼프에게 원정 임무가 잡혀 이를 연기하게 되었다. 마검이 만드는 걸 기다릴 수 없었던 볼프는, 전에 없이 적극적으로 임무에 임해 예상보다 빠르게 달리아의 집에 찾아갔다. 두 사람은 협력해 가면서 마검 만들기에 임했지만, 역시 그렇게 쉽게 풀리지는 않고 시행착오를 거듭했다. 이윽고 한 자루의 시험작이 완성되었지만, 그것은 불길한 오라를 내뿜고 있었는데.
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