1990년대, 중창성 허창시의 경찰인 친촨은 스스로 노력하고 공부해서 형사가 되길 희망하고 있다. 그의 스승인 가오젠서와 친구인 예마오성이 순직한 후, 정의를 지키고 범죄자를 처벌하겠다는 결심이 더 확고해져, 여러 사건 수사에 참여했고, 중창 형사팀의 에이스가 된다. 그의 재능과 집중력은 중창성 공안청의 형사 기술 전문가인 차오중수를 감동시켰고, 수석 수사 전문가인 우잉더는 그에 대해 면밀히 조사한 후 제자로 삼았다. 우잉더, 차오중수, 친촨, 타오웨이즈, 리원, 자오페이 등 3세대의 형사들은 복잡한 미제 사건과 흉악한 중대 사건을 해결하면서도 함께 노력하여 차세대 형사들을 양성하는데...
