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삼장과 헤어진 오공, 오정, 팔계는 돈이 거의 바닥난 바람에 사막에서 쓰러지지만 다행히 요괴 오누이가 그들을 구해 준다. 오공, 오정 팔계가 눈을 뜬 곳은 요괴들만 모여 사는 마을로 언덕을 사이에 두고 인간과 대치하는 상황이다.
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