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여자로 변해번린 고쿠도, 감옥에서 로맨스보다 칼싸움을 더 좋아하는 루베트와 여관 주인의 딸 아사가, 마법에 조예가 깊은 여인 모라를 만난다. 성에서 탈출하려는 고쿠도 일행은 동화 속에서 나온 것 같은 왕자님, 세이기와 마주치는데...
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