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양과를 가엾게 여긴 곽정과 황용은 양과를 데려와 무공을 가르치고 싶어 한다.한편, 임신한 황용은 방주의 자리를 노유각에게 넘기고 외세의 침략에 대응할 지도자인 무림맹주를 뽑는다.
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