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형우가 화실에 있다는 걸 알게된 신여사는 형우를 찾아간다. 하지만 형우는 신여사 를 보자마자 나가버리고, 관우는 형우가 그린 어머니의 모습이라며 일그러진 괴이 한 그림을 보인다. 형우가 그리운 듯 작업실을 올려다보는 신여사. 마침 밖으로 나오던 형우에게 다가 가지만, 형우는 무서운 귀신이라도 본 듯 도망가버리는데...
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