야쿠모와 쿠레나이를 데리고 마을로 돌아온 아이들은 전쟁이 휩쓸고 지나간 듯 폐허가 되고 아무도 없는 마을을 보고 경악한다. 사쿠라와 약을 찾던 나루토는 운카이를 마주치고 운카이는 지금 모두 야쿠모의 환술에 빠져있는 거라고 한다. 한편 마을을 조사하던 시노 키바 히나타 일행도 시노의 벌레를 통해 모든 것이 환술이라는 것을 깨닫는다. 운카이는 나루토에게 3대 호카게와 쿠레나이는 너무나 엄청난 힘 때문에 야쿠모 안에 생겨난 괴물을 없애려 했던 거라고 말한다. 그리고 자신의 몸을 던져 나루토를 환술에서 풀려나게 한다. 야쿠모는 쿠레나이에게 모든 것이 3대 호카게의 명령이 맞냐며 그림을 통해 쿠레나이의 몸을 지워나간다. 환술에서 빠져나온 나루토는 아이들과 함께 쿠레나이와 야쿠모가 있는 사토미산장으로 향한다.
