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위군 총대장 오봉명이 만든 신형 정란차에 의해 위기에 빠진 함곡관. 하지만 망루에 선 장군 환의는 음흉하게 웃으면서 그것을 내려다본다. 한편, 초군의 대군세와 대치한 몽무와 등의 연합군에서는 언제나 혈기왕성한 몽무가 조용히 전황을 지켜보고 있었다. 아버지 몽무에게 이 싸움의 목적을 들은 몽염은 아버지의 의도를 알아채고 자신의 낙화대를 이끌고 격전을 벌인다. 하지만 그 앞을 초군 천인장 항익, 활의 명수 백여가 막아서는데.
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