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추첨을 통해 포켓몬 서커스에 참가하게 된 지우와 고우는 서커스장에 도착한 뒤, 서커스단 단장에게 불꽃타입을 좋아하는 화미와 전기타입을 선호하는 빌리를 소개받는다. 그런데 화미와 빌리가 진화의돌을 이용해 각자의 이브이를 진화시키려던 중 돌이 바뀌는 사고가 발생하게 된다.
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