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선대마왕의 딸 미오는 막강한 힘에 의해 마족에게 노려져 과거에 양부모를 살해당했다. 현재도 목숨을 노려지는 상황에서 바사라는 자신이 마족의 적이며 용사 일족임을 밝히지만, 어디까지나 가족으로서 지키겠다고 약속한다. 서로의 거처를 항상 파악할 수 있도록, 미오와 주종 계약을 맺게 되는데……
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