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주자훤은 술에 취해 밤 거리를 혼자 방황하다가 의문의 흑의인에게 납치당해 어디론가 끌려간다. 이이환은 강희 몰래 흑여우의 밀서를 훔치고 밀서의 글씨체가 낯익다는 사실을 발견한다. 이이환은 엽묵성을 찾아가 밀정이 아니냐고 따지고 엽묵성은 어쩔 수 없이 밀정이 되었음을 시인하는데...
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