유타는 그가 120세 무렵에 만났던 나츠메라는 소녀를 만났던 일을 회상한다. 나츠메는 어렸을 적 인어 고기를 먹어 불로불사의 힘을 얻은 소녀였다. 사실 나츠메는 인어의 고기를 먹은 아이가 아니라 죽은 아이의 뼈(유골)를 모아서 만들어진 아이였다. 수년 전 전쟁이 한창일때 근처 마을들을 공양하러 돌아다니던 중이 한 남자를 만났는데 유골을 끌어안고 있는 모습이 안타까워 남자를 절로 불러 그 남자앞에서 '반혼의 비술' 이라는 주술을 사용하여 유골만 남은 여자아이를 사람의 모습으로 되돌린 것이었는데…
