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구멍을 통해 얻을 수 있는 이익을 독점하려는 이사오는 라하마의 사람들을 악당으로 만들려고 한다. 한편, 자유박애연합의 공격을 받은 도시의 비행대들은 반연합 동맹군을 결성해 반격에 나선다. 수적으로 우세한 동맹군은 나오미가 이끄는 기동대를 통해 연합군을 끌어들이고, 그 사이 코토부키 비행대는 이케스카의 폭격기 공장을 파괴하려 하는데.... 격화되는 전투에 의문을 품고 있던 키리에는 이사오와의 전투에서 사브 할아버지의 행방을 알게 되는데...
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