Een jongeman wordt aangehouden met cocaïne in zijn bagage. De douaniers willen hem gebruiken; ze hopen dat hij hen naar de bron leidt. Gefraudeerde visums, gestolen kunst en mensen- en dierenhandel; dit is de dagelijkse kost voor de douanemedewerkers op één van de drukste vluchthavens van Noord-Amerika. Maak kennis met de emotionele verhalen die zich ontrafelen bij de Amerikaanse douanedienst van onder andere JFK International Airport, Los Angeles International Airport en andere boeiende locaties.