Paul Pennyfeather geeft tijdens de zomervakantie les aan de zoon van Margot Beste-Chetwynde. Terwijl hij zich natuurlijk probeert te gedragen in de hogere lagen van de samenleving van de jaren twintig die Margots elegante huis verdringen, vraagt Paul zich af of de gevoelens die hij koestert voor de rijke en verleidelijke weduwe ook terugkomen.