Lord Philax nie jest zadowolony z jakości cukrowych rzeźb wytwarzanych przez Ann. Mimo to Ann nie poddaje się i nadal tworzy. Jednak kiedy podczas rozmowy z Shallem dowiaduje się o Liz, kobiecie z jego przeszłości, ma mieszane uczucia. W tym czasie Jonas kradnie skrzydła Mithril Lid Poda i składa Ann pewną propozycję.
