Szeryf federalny Raylan Givens (Timothy Olyphant) leczy rany po śmierci Mags Bennett. Chce odnaleźć pieniądze i narkotyki, które zaginęły po upadku rodziny Bennettów. Boyd Crowder (Walton Goggins) próbuje sprzedać to, co zdołał ocalić z farmy marihuany prowadzonej przez przestępczą rodzinę. Planuje zemstę na przebywającym w więzieniu Dickiem Bennetcie.