Kilka dni przed Halloween Sam i Dean prowadzą śledztwo w sprawie dwóch tajemniczych zgonów w małym miasteczku. Bracia znajdują Worki Złego Uroku i odkrywają, że za morderstwami stoi wiedźma, która składa ludzi w ofierze, żeby wezwać potężnego demona zwanego Samhain. Castiel przybywa do miasta i oświadcza Samowi i Deanowi, że uwolnienie Samhaina jest jedną z pięczęci, które więzią Lucyfera. Castiel przyzywa zatem wykwalifikowanego anioła, jakim jest Uriel w celu zrównania miasteczka z ziemią.
