Gary, nastoletni kujon, używa zaklęcia dokonującego zamiany ciała z Samem. Uradowany nowym seksownym ciałem, Gary prowadzi śledztwo z Deanem i wykorzystuje swój wygląd i wiek do podrywania kobiet i upijania się. W międzyczasie Sam uwięziony w nastoletnim ciele Gary'ego, musi radzić sobie z wścibskimi rodzicami i licealnymi problemami.
