Umierający Obserwator przychodzi do Waltera i Petera, którzy muszą podjąć ekstremalne kroki, aby dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa i ustalić, czy wie, gdzie jest Olivia. W międzyczasie David Robert Jones próbuje zmusić Olivię do użycia swoich zdolności cortexiphan, torturując Ninę.
