Surferzy, Sara Kohrogi i Connor O'Leary, odnawiają swoje japońskie korzenie i poznają rodzinne dziedzictwo. Sara wyjeżdża do Japonii, by przygotować się do zawodów, na których pragnie zdobyć licencję zawodowej surferki. Mnich buddyjski, Makoto Shimasaki, łączy miłość do surfingu z zawodowymi obowiązkami. Tymczasem Connor przygotowuje się do WSL Challenger Series, a Yuma Takanuki poznaje sekrety dawnego rzemiosła "urushi" i wykorzystanie go do produkcji bardziej zrównoważonych desek.