Globcke stawia się w komendanturze w Rosenheim. Okazuje się, że to on ukrywał się pod pseudonimem "Orillo". W zamian za odzyskanie wolności jest gotów oddać "Aparat". Pokazuje Amerykanom miejsce, w którym ukrył maszynę. Uwalnia również Natalię, która spotyka się z Jorgiem. Compaigne zostaje zwolniony z wojska. W Paryżu spotykają się Czerny, Joanna i Natalia. Namawiają Compaigne'a do walki z esesmanami z tajnej grupy Skorzenego. Generał Kroll z organizacji "Pająk" każe Globckemu wrócić do Książa, zajętego przez NKWD. Ten postanawia udawać niemieckiego komunistę. W ruinach niemieckiego miasta Anna Maria dostrzega w samochodzie Jorga. Ten jednak nie słyszy jej wołania.
