Marzec 1945 r. W szkockim ośrodku szkoleniowym dla cichociemnych zjawia się Joanna. Każe majorowi Czernemu udać się do siedziby wywiadu brytyjskiego w Duxford. Mężczyzna poznaje tam amerykańskiego komandora Compaigne'a, który tropi niemieckich kryptologów. Tymczasem w zamku Czocha Jorg, dzięki interwencji profesora Kunze, poznaje "Aparat" - niezwykłą maszynę łamiącą radzieckie szyfry jednorazowe, uchodzące za całkowicie pewne. Okazuje się, że urządzenie źle funkcjonuje i Jorg wraz z Kerstin Nowolk musi znaleźć błąd. Beer dowiaduje się, że w restauracji "Pod Jeleniem" pracuje nowa kelnerka, Natalia. W sztabie dowództwa 1 Frontu Ukraińskiego generał Awrami Zawieniagin otrzymuje od Stalina rozkaz gromadzenia informacji o niemieckich osiągnięciach naukowych, a zwłaszcza pracach nad bombą atomową.
