Ash i przyjaciele docierają wreszcie na olbrzymią wyspę Pummelo, gdzie chłopak ma zamiar wyzwać do bitwy o trofeum Ligi Pomarańczowej aktualnego mistrza - Drake'a. Pierwszym wyborem mężczyzny jest Ditto, z którym walczy Pikachu. Ketchum odnosi pierwsze zwycięstwo. Gdy na polu walki pojawia się Onix, Ash wystawia Squirtle'a, któremu również udaje się pokonać przeciwnika. Drake wybiera Gengara, a Ketchum Taurosa. Niestety Tauros zostaje zmylony Promieniem Pomieszania, więc Ash zamienia go na Laprasa. Odcinek kończy się kolizją ataków obu Pokémonów. Jaki będzie wynik?
