Agenci obserwują spotkanie jednego z ich tajnych agentów z mężczyzną przemycającym duże ilości metaamfetaminy do Atlanty. Celnicy z Nowego Jorku namierzają przemytniczkę z kilkoma balonami kokainy niebezpiecznie ukrytymi na ciele i wewnątrz niego. W Miami policja celna domaga się odpowiedzi od nieskorego do współpracy pasażera.
