W Atlancie celnicy znajdują pozostawioną przez właściciela walizkę, która zawiera kokainę ukrytą w torebkach z kawą. Policja, podejrzewająca trend, błyskawicznie zaczyna inspekcje lotów z państwa pochodzenia i dokonuje drugiego aresztowania. Policja celna z Miami bada serię prób przemytu dzikich zwierząt, w tym sprawę mężczyzny podejrzanego o przemycanie w spodniach ptaków do Stanów Zjednoczonych.
