Żydowski chłopak, Mosze Bernsztajn, spotyka swojego idola, gangstera i pięściarza, Jakuba Szapirę, członka gangu Kuma Kaplicy, zwanego królem Warszawy. 1-majowy pochód kończy się bitwą narodowców, pod wodzą Bronisława Żwirskiego, z socjalistami, którym przewodzi Kum. Szapiro poznaje Annę. Ojciec Moszego, zadłużony u Kaplicy, nie może spłacić należności. Kum wydaje wyrok na Nauma Bersztajna.
