Os planos do Barba Negra se complicam quando um popular capitão pirata chega à cidade e discorda violentamente de seu grande esquema. Para seu plano sobreviver, Barba Negra deve pesar os riscos de se livrar de um velho amigo. Enquanto isso, tentando ganhar informações sobre o objetivo do Comodoro, Tom Lowe acaba se tornando um instrumento da vontade de Barba Negra.
