Sabendo que foram espiados, o rei diz a Richelião que houve alteração de planos e os seus homens irão escoltar o conde. Orgulhosos, os guardas do cardeal dirigem-se à fronteira, mas os homens de Blancbec montam-lhes uma emboscada e são feitos prisioneiros. Um misterioso homem mascarado diz-lhes para não se preocuparem, pois, os seus homens irão receber o conde da Baviera. É Blancbec, que planeia apresentar-se uma vez mais como rei para arruinar a projectada aliança.
