ФСБ готовится к финальной части операции по доставке в Питер неизвестного груза, который встречают Тихомиров и Акробат с посредником Масудом. Посредник устраивает расправу над таможенниками, убивает Акробата и ранит Тихомирова, а затем забирает из партии груза рюкзак и едет в густонаселенный район Петербурга. Оказывается, что в рюкзаке бомба. Трагедию можно предотвратить, если отобрать рюкзак и успеть увезти его туда, где не сможет сработать детонатор по сотовой связи. Эту рискованную миссию берет на себя Расторгуев…
