После того, как "Нормаду" был причинён ущерб в шторм, экипаж вынужден остановиться в городе туманов. Синдбад выигрывает «Жемчужину города» в карточной игре, только чтобы обнаружить, что «Жемчужиной» является Серендиб, 15-летняя девушка с магической силой.
