Спустя шесть месяцев после исчезновения амбара Дюк таинственным образом появляется в Бостоне. Он встречает Дженнифер Мейсон, которая может слышать голоса из амбара. Она рассказывает, что Говард сообщил Одри другой способ покончить с бедами. Вместе они отправляются в Хейвен и обнаруживают, что за прошедшие шесть месяцев там изменилось очень многое: Нейтан уволился из полиции, многие жители пострадали от метеоритного дождя, а Нейтан винит в этом себя. Шерифом Хейвена стал Дуайт, а за Нейтаном охотятся Джордан и «Стражи», жаждущие его смерти. Дюк застаёт в «Чайке» своего брата — Уэйда Крокера, который ничего не знает о семейном проклятии. В то же время человек по имени Уильям знакомится с барменшей Лекси, которая выглядит точь-в-точь как Одри Паркер.
