Скотт и Джина попадают в плен к Злыдню, который собирается использовать их силы в злых целях. Росомаха спасает Джубили от ненавистной к мутантам группировки «Друзья человечества» и, вернувшись в штаб, распознает перевертыша под личиной профессора, но Морфу удается уйти. Команда идет за ним по пятам и выходит на остров Злыдня. Морф, страдая от частичного раздвоения личности, отвлекает внимание Злыдня, пока Циклоп освобождает себя и Джину от оков и наносит сильные увечья хозяину острова, который поспешно сбегает; его примеру следует и Морф, на поиски которого отправляется Логан. В это время где-то на севере Ксавье и Магнит попадают под оползень…
