Управление полиции в Копенгагене. Комиссар Йенсен представляет Робертсу известного криминалиста и мастера гипноза мистера Чарльза Лучанзо. Чарльз введет Робертса в состояние гипнотического сна и постарается снять с его подкорки часть неосознанной информации, касающейся задержанного длинноносого коротышки. Честно говоря, Робертс отрицательно относится к вторжениям в чужую психику, но если речь идет о спасении человеческой жизни, то он согласен. Во сне Робертс называет адрес и уверяет, что длинноносый если еще не труп, то будет им. Варшава, дорога из булочной. Иоанну встречает подруга Янка и упрекает, что находясь здесь уже неделю, она так и не позвонила ей. Иоанна уверяет, что вернулась домой только вчера. Но Янка неделю назад видела ее, правда, она была в черном парике! Это было там, где живут родители Янки, а Иоанна садилась в машину вместе со своим мужем. Но если это была не Иоанна, то с кем же ездил за город ее муж?
