Москва, зима 1903 года. Университетская молодежь празднует Татьянин день. Отмечают это событие и профессор Жуковский с адмиралом Сабуровым. Последний недавно назначен управляющим Особой чрезвычайной секретной коллегией, призванной предупреждать террор и бороться с ним. Студент Сергей Извеков, будущий авиатор, становится свидетелем террористических действий, при которых пострадала его невеста Лиза. Сабуров предлагает Извекову сотрудничество.
