Меркулов и его помощник Коса узнают о планах авторитета из соседнего городка Бельска Зюзи вернуть себе когда-то потерянную власть в криминальном мире Вышнегорска. Коса по плану Меркулова решает купить у Зюзи контроль над Бельском и предлагает огромную сумму. Зюзя же наотрез отказывается. Однако сын авторитета решает пойти против воли отца и назначает Косе встречу, рассчитывая забрать деньги и уничтожить врага. Но его планам не суждено сбыться — Коса с подручными берут юношу в заложники, а его охрану убивают.
