Petr vysiela z Rumburakovho televízneho štúdia do ríše ľudí a cez krištáľovú guľu vidí a počuje Arabelu. Vysvetlí jej, ako to bolo s premenou rozprávkovej ríše a ona mu uverí, že to nebola jeho vina. Deti a pani Müllerová vysielajú domov tiež. Kráľ sa po nehode v továrni ocitne s pánom Majerom i s pánom Vigom vo väzení. Arabela je so zlodejom Fouskom na loďke, ale ten jej prsteň dať nechce. Princezná si privolá na pomoc vodníka a získa prsteň. Vo väzení čakajú návštevu generálov a Arabela sa na jedného z nich premení a takto vyslobodí z väzenia všetkých i Vilibalda. Xénia robí servírku, ale preradia ju do kuchyne na umývanie hrncov, kde ju navštívi Arabela a Vilibald ako generáli. U Majerovcov sa Xénia s Vilibaldom pohádajú a kráľ ich premení na guličky, ktoré si schová. Pri večeri sa objaví falošná kráľovná, Arabela jej na jej žiadosť požičia prsteň a kráľovná so smiechom odíde. Čarodejnica priletí do hotelu ako krkavec k Rumburakovi.
